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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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