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流经霍尔木兹海峡的(de)石油——存在风险，但海峡封闭(bi)的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石(shi)油产品——以及全(quan)球20%的液化天(tian)然气供(gong)应流经霍(huo)尔木兹海峡。尽(jin)管石油价格对伊(yi)朗遭受攻击的(de)反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍(huo)尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必(bi)要(yao)性，但小摩评估(gu)认为该海峡被封锁的(de)风险依然极低，主要原因(yin)在于此类事(shi)件从未发生过。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾🍆🍅🍆，牛市上半场是金融再通胀💓💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍌🍌👝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥦🍌🥔👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘🍅👢，同时通胀尚未回归🥦👛🍍😻👛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡👡🧄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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