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短(duan)期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端(duan)粗钢压产(chan)信号(hao)频出，下(xia)半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭(tan)需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于(yu)下游需求，阶段(duan)性受(shou)到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦(jiao)炭供应维持高位，铁水暂无大幅下(xia)行预期，焦炭供需(xu)双强，基本面矛盾(dun)有限，中长期成材(cai)终端(duan)需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力(li)，后续重点关(guan)注钢厂生(sheng)产(chan)节奏、炼焦(jiao)成本、关税政策(ce)以及宏观情绪。

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