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► 稳定(ding)型回报(bao)：存款、国(guo)债、黄金与部分(fen)ROE稳定的分红板块(kuai)。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济(ji)回(hui)报(bao)和国(guo)债(zhai)利率下行的情况下，稳(wen)定回报或保值资产依然(ran)有其长期(qi)配置价值，尤(you)其是可以在市场整(zheng)体增长空间尚未打开的前提下，作为(wei)阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有(you)银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较(jiao)的概念；2）不(bu)过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年的建材(cai)、石(shi)油(you)、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压的板(ban)块逐(zhu)步缩小(xiao)到(dao)银行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至少(shao)是稳定的板块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能保证分红。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上(shang)，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按照我们(men)中期策略的观点，一旦(dan)在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的(de)概(gai)率越来越高(gao)，一旦(dan)发(fa)生，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优(you)。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成(cheng)材減(jiǎn)産不(bu)及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)收緊(jǐn)（上行風(feng)險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭(tan)價(jià)格(ge)加速下(xia)跌（下行風險）。

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1、根据行(xing)业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手率(lv)、政策(ce)、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得(de)分(fen)较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃(ran)气等行业。

2、从公(gong)司整体(ti)收入(ru)表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司(si)所有(you)者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现(xian)出持续增长。