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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办👞👗🍑，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行👿🍎💘💟🥥。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對較高。會議后一(yi)週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對(dui)較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼；根(gen)据我们(men)测算，2025年废铅料发生量增速为(wei)5.0%。矿(kuang)端增量逐(zhu)渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管🥒👢👘👗，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🍎😈，将及时采取控制措施👗💖👚，切实保护我国民众的健康安全👠👅。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉，逻辑跟此前几次不同💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🍈👞。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗🍍。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡🍇，不仅会对市场走势产生显著影响🥭👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜💟，是重要的选股方向

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💌👙，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🤍💕。