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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💘🧡🤬💓，各类挖机销量同比增幅收窄👙。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😈、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💝💛，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💖。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥝、有色、汽车等。

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再(zai)次，及時(shí)、得(de)噹(dāng)與(yǔ)(yu)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)于(yu)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的降低與改變(biàn)投(tou)資人麵(miàn)對風險的保(bao)守態(tài)度具有關(guān)(guan)鍵(jiàn)意義(yì)。

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不(bu)过，近10年，基金(jin)对银行股的配置(zhi)比例整体较低。国(guo)泰海(hai)通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期(qi)，主动(dong)型基金的持仓逐(zhu)渐从传统的银行板块切换至新兴产业是(shi)顺势而(er)为。从基金(jin)季报的口径看(kan)，基金持(chi)股市值中银行股(gu)的占(zhan)比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之后绝对占(zhan)比和(he)相对沪深300的配置水(shui)平都在低位徘(pai)徊。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🥬👗，投资评级为“跑赢行业”👄🥭💛💕。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长🍋🤍💗，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降😠，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转🌽👚，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元🍌，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率💓💖。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🤍💔，情绪修复后🥑，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会👛🍍。

2、近10年來(lái)，中(zhong)國(guó)企業(yè)首(shou)次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美(mei)國的4009箇。2024年，中國(guo)有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一(yi)。