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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔💓👡👗，红利也开始滞涨🍑👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖💋👜🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍👡。

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（2）供应来看🥿，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显💋，随着海外项目生产的矿石回国🍆🥑🍄，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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雖(suī)然股(gu)價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去(qu)幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超(chao)40億(yì)元(yuan)，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資(zi)計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可(ke)能(neng)昰捄(jiù)贖(shú)的最后(hou)一根稻草。

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早盘，港股半导体板块走强🥾👅🥬。截至发稿，晶门半导体👄、中芯国际涨逾6%🧅💗🧡💖，华虹半导体、宏光半导体涨超5%👞👗🍎，英诺赛科等纷纷走高👡。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👞🍓🥑，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥬🍉，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：