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维持(chi)年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行(xing)**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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