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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬👄👿👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🎒👛🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在👝🍏🍊🥬。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👢，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🎒，我们称之为牛市阶段II🤍💌🩳😠💞。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🧄👚，7月科技风格占优的可能性较大😻🧅。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🎒🍍🍉，其中A股6个月市值飙涨180亿元🥕👿，H股市值也大涨4倍👙🩲🥕，市值在300多亿高位运行🍓。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👜🍌，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍋、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🩰。

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我们发现(xian)，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选择(ze)在市场过热阶(jie)段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头👝👘。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目🥬👢💘，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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1、作为国家重要金融基础设施💖，广期所深度挖掘实体经济风险管理新需要🍉，形成了涵盖绿色发展、商品指数、粤港澳大湾区和“一带一路”区位特色及国际合作的四大类16个产品的首批品种规划🍊。当前，工业硅🍒、碳酸锂和多晶硅期货和期权已上市运行，构建了新能源金属期货板块雏形。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🤬💯🍅🍈，年初以来增配科技硬件与半导体🥻👠🍋🍌🥬，减持消费与能源🍎🍑🥿。除了汇总全球头部基金13F外😻，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🩱🍓。整体看，截至5月底🥑👡🥾，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🎒🍑🍓。板块层面💘，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。