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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍋👞👘🍊。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👗👘；2）TMT持续高景气🥭💞，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👡🍉、集成电路、有色、汽车等。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍇🌽💕，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🤬🩱。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🩳，近日俄乌局势也有恶化趋势🍒🥾🥥👝。

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以色列總理本雅明·內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)，拒絕(jué)迴(huí)答昰(shì)否曏(xiǎng)美國(guó)請(qǐng)求提供3萬(wàn)磅鑽地彈(dàn)的(de)問(wèn)題(tí)。但他錶(biǎo)示，“還(hái)(hai)有其他計(jì)劃(huà)”，而且以色列“還有(you)不少錦(jǐn)囊玅(miào)計”，不一定需要(yao)美(mei)國的直接幫(bāng)助。

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成份股方面，航空装备、地面兵装💓、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🩱🥔，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🍇👚🍉，际华集团涨停！航天彩虹🥔💕、国睿科技跟涨超6%。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强😈，当A股成交热度提升🥝🍉👘，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👄，反之下降🥥🍋。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👚👝，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨👄🤍。今年以来A股交易热度有所下滑🍈👅💛🍑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💗🧡。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍇🍊，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👜💞🤬🍌🍄，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥝👅🍅，呈现出规模大🩲🥿🍈、速度快的现象，截至6/13👛😠，今年南下资金净流入6386亿元🍊💕👡👡🍍，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🩰🤬🧅🥿，去年全年日均净流入仅30亿元👜，南下资金买入额占港股成交比例30%😻🥕，较去年24%显著提升🩱👚。

2、能(neng)源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲(chong)突升级，包括(kuo)对核目标和军事目标的打击，标志(zhi)着中东地缘政治(zhi)的转折点，其连锁反(fan)应已在全球市场显(xian)现。霍尔木兹海峡 —— 每日(ri)有 2000 万桶(tong)石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀(dao)刃边缘。”