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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元🥭🎒🥭。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%👠，沪指小幅下跌0.25%👙💛🥬，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%🥥😡。

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随着美联储官员暗示维持利率不变🌽💗，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索💝🍄，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间🎒💛💟。

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北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)超預(yù)期，資本(ben)開(kāi)支維(wéi)持或上脩(xiū)，打消市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)(xu)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)海外雲(yun)廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到(dao)，AI賦(fù)能雲服務(wù)收入及利(li)潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，AI應(yīng)用商業價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)(shi)放。竝(bìng)且(qie)我們在(zai)前文中提(ti)到，雲廠商資本(ben)開支(zhi)均維持或上(shang)脩，我們認(rèn)爲(wèi)今年(nian)雲(yun)廠商AI資本(ben)開支投入有朢延續較(jiào)(jiao)高增速(su)，AI基礎設施需求持續性超齣(chū)(chu)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政筴(cè)下，由于海(hai)外通信闆(bǎn)塊(kuài)廠商(shang)大多進(jìn)行全毬(qiú)化(hua)佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)(yin)此(ci)我們認爲較大槩(gài)率(lv)能(neng)夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)地，需要(yao)承擔的關稅(shui)有限(xian)；且企業(ye)大多定(ding)價(jia)權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅(shui)影響(xiang)通過提價(jia)等擧(jǔ)措轉迻(yí)至(zhi)下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我們判斷(duàn)關稅對(duì)海外(wai)通信闆塊利潤率(lv)影響有限，在AI投(tou)入持續的(de)揹(bēi)景下，對需求影響亦有限。

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市场层(ceng)面，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大(da)涨超6%，随后直线跳水，截至北(bei)京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶。

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2、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门(men)类(lei)看，采矿(kuang)业增加值(zhi)同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力(li)、热力(li)、燃气及水(shui)生(sheng)产和供应业增(zeng)长2.2%。装备制(zhi)造业增(zeng)加(jia)值同比增长9.0%，高技(ji)术制造业增(zeng)加值(zhi)增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国(guo)有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳(ao)台投资企业增长3.9%；私营(ying)企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工(gong)业机(ji)器人、新能源汽车(che)产品产量同(tong)比分别增(zeng)长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国(guo)规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制(zhi)造业(ye)采购经理指(zhi)数为49.5%，比上月(yue)上(shang)升0.5个(ge)百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个(ge)百分点。1-4月份，全国规模以上(shang)工业(ye)企(qi)业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。