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受外围局势骤变影响(xiang)，全球资金风险偏(pian)好(hao)降低，A股(gu)科技题(ti)材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。

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数据(ju)显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会(hui)研(yan)发投入占GDP比重达(da)6.46%（仅次(ci)于北(bei)京），其中企(qi)业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器(qi)人、电(dian)化学储(chu)能、低空与空天等新兴产业蓬勃发(fa)展，新能源汽(qi)车产(chan)量跃居全国城(cheng)市首位。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、該(gāi)公司成立于2011年12月，註冊(cè)(ce)資本1000萬(wàn)人民幣(bì)，經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)(wei)包(bao)括(kuo)餐飲(yǐn)服務(wù)、食品銷(xiāo)售、第(di)二類(lèi)增(zeng)值電(diàn)信業(yè)務等，由楊(yáng)曉(xiǎo)路全資持股(gu)。

2、供应端来看，澳(ao)洲发运(yun)增加(jia)明显，而(er)巴西发运高位回落，非主流(liu)国家(jia)发运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨(dun)，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万(wan)吨(dun)。分矿山来看，力拓发(fa)运量环比增加11万吨至(zhi)619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发(fa)运量环比(bi)增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减(jian)少219.9万吨至486万吨。继续受(shou)到环保限产的(de)因素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿库(ku)存有所增加。