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以这样的视角看(kan)待短(duan)期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐(le)观预期发酵至高位，短期投资者增量(liang)买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位(wei)。短期市场内在稳定性(xing)本就(jiu)下降，借区域(yu)冲突顺势休整。

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更重要(yao)的是，全国政(zheng)客都应关注 “尽可能(neng)低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基(ji)本道(dao)理适用于各地各(ge)类基础设施项目(mu)：如果一(yi)件事值得做，就必须优先推进；如果重要(yao)性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客(ke)一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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有专家分析认为，国务院常务会议定调“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，提出了“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给💓💞🍋🍎、化解风险”的政策发力方向。未来有关部门及各地有望在进一步加大政策力度的同时🥒👢，提升政策实施的精准性😻💝👘🍑、有效性。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👠👜🩲😠，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💝🤬👢🥦👝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥔🌽🍅💖。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍈🧅。