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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游(you)格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步(bu)延(yan)续回(hui)暖态势。

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