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6月13日，人力资源和(he)社会保(bao)障部公(gong)布2025年一(yi)季度全(quan)国企业(ye)年金数据。截至一季度末，企(qi)业年金积(ji)累基(ji)金规模3.73万亿元，投(tou)资资产(chan)净值3.70万(wan)亿元，近三年累计收益率(lv)为7.46%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势。

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展望后市，国元(yuan)证券表示(shi)，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向(xiang)上的区域领先酒企。大众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修复(fu)；乳业上游供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。

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