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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥾🥕。会议前两周，化工🍓🥻🍎、电力设备👡👞💝、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🩱🍄，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🧡👄😠、农林牧渔、建材🥔💗、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥿、环保上涨概率相对较高。

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周五（6月27日），大盘回调之际👛🍑🍎，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥥🥾🥒，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🩲👙💔👢，涨0.67%。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🤬🤍。

2、相比2014年底和2019年初💘🥒😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑🩰🥭💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🌽👛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢👙，科技领域产品催化频出💛👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓🤬👛🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆👜。