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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💟🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍏💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥥👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍈💛👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🥕🍋。上半年😻👢👿🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大🍎🤍。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别🥿💯🍊🍑🥬，相对来说比较低级🥿。价值投资的高级形式就是对公司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价值🧡。需要你对公司真正了解🥿🌽，才能很好地做出正确的评估👞💞👞。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格💯🍑👘，高硫基本面驱动略强于低硫💖🥬。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍋💖😡，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹💟💗👛，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥥；而国内低硫供应维持充足🧄🥾🍆，低硫燃料油内外价差预计延续低位🌽💗🍆👜。

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議(yi)院灋(fǎ)(fa)案設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)(wan)美元，但期(qi)限將限(xian)製爲(wèi) 5 年，而非(fei) 10 年。