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比如，沪深300指数中信(xin)息技(ji)术(shu)行业样本数量增加2只，权重(zhong)上(shang)升0.18%。中证500指数中信息技术行(xing)业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务(wu)行业样本数增加2只，权重(zhong)上升(sheng)0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升(sheng)1.06%；可选消费行业样本(ben)数量(liang)增加5只，权重上升(sheng)0.93%。调整后(hou)科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预(yu)期的阶段。这(zhe)种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、关(guan)注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链(lian)上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、更值得(de)关注(zhu)的是结构性变化：中(zhong)美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口(kou)；区域内服务出口增速已(yi)超越货物贸易，但规模仍(reng)有巨大(da)提升空间(jian)。外(wai)商直接投资（FDI）数据显示，东(dong)盟FDI存量近(jin)2万亿美(mei)元，但中国投资占(zhan)比尚不(bu)足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投(tou)资(zi)亦快速增长，这表示(shi)双向资本流动正加速(su)激活。