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今年(nian)年(nian)初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规(gui)避美国关税而提前涌入的(de)海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但(dan)分析师基本上(shang)维持了经济增长预期，他们预计2026年(nian)经(jing)济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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三位专家都认为，美国的债务危机风险十分巨大，他们这一态度比市场预期更悲观。上周🍅，美国长期**债券的需求显示强劲😻，一定程度上稳定了投资者的信心🥥🤬，但在三位专家看来👄，局势尚未转危为安🍒。

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进入2025年，海天(tian)味业增长动能持续释放。招股书显示，随着(zhe)销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营(ying)收(shou)83.15亿元(yuan)，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元(yuan)，同比增加14.5%。

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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪(lun)動麵(mian)積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、4月的贸易战再(zai)次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共识(shi)的时候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能(neng)阶段性缓解工(gong)业品价(jia)格下行压力，更重(zhong)要的是(shi)高油价将阻碍美(mei)国(guo)通(tong)胀回落。今年(nian)2月以来(lai)，美国CPI能源分(fen)项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案(an)的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

2、从资产配(pei)置角度出发，港股兼具超额收益潜力(li)与风险分散功(gong)能，当前估值优势突出，长期投资(zi)价值(zhi)显著，或成为投资者重要的超额收益(yi)来源之一。