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A股市场面临政策转向与业绩企稳(wen)的机遇。需(xu)求端稳住楼市、股市与供给(gei)端(duan)整治“内卷式”竞争(zheng)的政策导向日益明确，AI引领的创(chuang)新周(zhou)期、新能(neng)源破局等变化(hua)值得(de)重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国(guo)权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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“在不确定性中，联(lian)邦公开市场委员(yuan)会（FOMC）认(ren)为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年(nian)仅降息 25 个(ge)基点(dian)，低于今年早些(xie)时候的两次降息(xi)预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要(yao)降息。这(zhe)与市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基点(dian)。鲍威(wei)尔将试(shi)图在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策不(bu)确定性下，美(mei)联储处于‘观望’模式。”

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2、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大🍋，商品市场可能会有应激性反应🍅👡🥝，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。