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本周债市回顾🍊。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🍑🩲💯，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🤬👜💟。

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奕斯(si)伟材料主要从事集成(cheng)电(dian)路用12英寸硅单晶抛光片和外(wai)延片的研发(fa)、生产和销售。据其《招(zhao)股书》显(xian)示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿(yi)元、10.55亿元、14.74亿元和(he)21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿(yi)元和-7.38亿(yi)元。四年合计亏损24.75亿元。

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1、5、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处(chu)于历史最高水平，需求方面随着淡季的到来，下(xia)游(you)开工回(hui)落，企业按(an)需采购。综合来看，伊(yi)以冲突导致原(yuan)油价格飙升(sheng)，带(dai)动(dong)聚烯烃价格快速反弹，由于冲突发展的不确定性较(jiao)高(gao)，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来(lai)看，聚烯烃基本面并无(wu)明显(xian)好转，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件(jian)影响结束之后(hou)再重新对基本面进行交易。

2、在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的(de)走(zou)强固然存在(zai)强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们依然(ran)看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在(zai)短期(qi)波动(dong)思维下，板块的容错率随(sui)着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行(xing)高切低(di)。