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另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预(yu)期发酵的(de)过程。而(er)随(sui)着预期提升、市(shi)场上涨，后续验证的容(rong)错率会有所降低(di)，这也可能成为扰动(dong)的来源。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前(qian)市場主要的下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后。另(ling)外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程(cheng)，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的容錯(cuò)(cuo)會(huì)有所降低，也可能(neng)成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、伊朗总(zong)统佩泽希齐(qi)扬14日在与巴基斯坦(tan)总理夏(xia)巴兹的电话会谈(tan)中表示(shi)，伊朗能够击落(luo)一些据称是“隐形且无(wu)人能(neng)敌”的以色列(lie)军用装(zhuang)备。