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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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截面波动(dong)率来看，最近一(yi)周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度(du)看，沪深(shen)300指数横截面波(bo)动率处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差(cha)；中证1000指数横截面波动率处(chu)于(yu)近(jin)半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💘🥾👙🍊，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍍💯🩱👛、4.77%🍊，大幅跑赢中证500👙👿、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍏👝💌，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关(guan)于发展消费金融助力提振消费(fei)的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见(jian)》，均明确提出了支(zhi)持和鼓励(li)消费(fei)金融(rong)公司发展的举措。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。