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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收(shou)盘上(shang)涨 0.5%，而其早盘(pan)曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下(xia)跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期(qi)，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而(er)言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利(li)好(hao)的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受(shou)益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全(quan)球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍(reng)然看好受财(cai)政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公(gong)用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后👗🥬，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🩱👅，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥒、专业服务🍎、休闲食品等行业。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月(yue)13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻(zhi)國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉(la)陞，美油盤(pán)中(zhong)漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)劇(ju)烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)黃(huáng)(huang)金價格快速上漲。市場分析師(shī)(shi)普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高(gao)了短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期(qi)格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)的(de)航運(yùn)安全再次成爲焦(jiao)點(diǎn)。能(neng)源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元/桶的心(xin)理關(guān)口(kou)。