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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进(jin)一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后(hou)续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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