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2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的(de)回调风(feng)险。