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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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2、张宇涛是现(xian)任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以(yi)7票同(tong)意、2票反对当选董(dong)事长，反对票来自张(zhang)贤庆和陈松辉。张贤庆(qing)认为张宇涛(tao)在任期间管(guan)理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用却上(shang)升，2025年第一季度还出现亏损，人(ren)效也处于行业(ye)底部。陈松辉则主张轮值董事(shi)长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未(wei)获通过，结果为(wei)2票同意、4票反对、3票弃(qi)权，3名独(du)董均投弃(qi)权票，反对票(piao)中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案(an)更优。