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同日🍋🍏😡🍇，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中🥥🥒💓💝👜，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🍇👡🩳😡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬👄🍄。盈利方面💗🍏💋💋😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉。结合工业企业盈利🍌👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝😻👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥑🍒💘、运营商🤬💛、软件等🧄；2）中游制造领域😠🍄，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善🍋🍒😈🤬，如汽车💝🥿👿🥦😠、光伏👞、自动化设备等👡🥝🥭😠🥔；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💟🍌🍎💝、家电、家具👜💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰🍎、燃气👚🍆💔🍒、电力🩱🥥💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚🥔🩰，中报业绩有望边际改善。景气方面🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👚😈🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💞🥭，公用事业燃气价格上行🍉💯🥦🌽。综合盈利😈👅🥿🤍、行业景气和交易等维度🍄👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🧅💟🍉、机械（自动化设备）🍑💌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞、贵金属、小金属）、计算机等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳💓💝🥭，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍈🥕😠，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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1、⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中(zhong)旬會迎來上(shang)市公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度(du)，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關(guan)註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道(dao)：固(gu)態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👢🩱🌽，库存区域间分配也相对不均👚👠，6月底一半左右的企业库存集中在山东💖🍋、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👜🥬🤬，在行业高产能、弱需求背景下👞，企业累库趋势或仍将维持👗👛🍏🍄。