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1🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙💟👢🎒🥿，受价格下行的影响较小🥿🥒👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢👡🥾，显著高于全部A股的-3%💋🩱👢🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳👡👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿😈🥭，核心在于A股的行业特征💌🍅🤬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍍🍓，消费（食饮8%👞👿、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利👅💞👄👘，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍒🧅👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥻🍍、信息服务等细分领域🤍🎒👡，包括腾讯、网易🥕💘🤍🍄🍒、美团等互联网巨头👘，消费🩰💝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾💖💕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、三是服务价格涨幅扩大。假日需求拉动和居民教育文化生活需求扩大🍆🩱，带动服务价格回升🩳。5月份🍎🥭，服务价格同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，飞机票、旅游价格分别上涨1.2%💔🥝、0.9%🍓，家庭服务、教育服务价格分别上涨1.7%、1.2%🥥🥭🍇。

2、受中美伦(lun)敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显(xian)著。6月(yue)10日，A股盘中出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的两则(ze)消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公(gong)安系统相(xiang)关人(ren)员，这意味本次谈判不(bu)涉(she)及芬(fen)太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作领(ling)域。尽管这一情况与我们一直以(yi)来的预(yu)期基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市(shi)场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市波(bo)动的核心催化剂。