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6月股票市场可跟踪资金净流入💯🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽🥒👚👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💓💌👠，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥭，各类增量资金相对均衡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩲👄，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🥻🍋🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞🍒👅💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👅💕🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬、电池（固态电池主题）🥝💓💟🩳、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅，资金脉冲加速👗😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝👗🥝。胜率方向👡，结合估值💋💔💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊💌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四(si)。

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