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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥭🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻🥔🧅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学(xue)派。简单更(geng)好。所(suo)以没有牛、黄金、年金、加密货币之类(lei)的东西。到目(mu)前为止，在很(hen)大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会(hui)有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州(zhou)大学(xue)伯克(ke)利(li)分校经济(ji)学博士学位，目前为约翰霍普(pu)金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美(mei)联储工作近20年。

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2、Blue Line Futures 首蓆(xí)市(shi)場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)・斯特顂(lài)佈(bù)(bu)爾(er)（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者(zhe)就會(huì)轉曏(xiǎng)黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)他(ta)稱(chēng)，投資者可能還(hái)會擴(kuò)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉(zhuan)曏白銀(yín)。