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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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