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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏🍄🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄🥑👞🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄，虽然有反复🌽🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💖💟🎒💋💋。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💌🥥💘，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍈🤬👜🥻，融资余额1.83万亿元🍓👜💌，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍋🍊，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👿👅。展望7月🥥，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经失(shi)去平常心了。很多人在这次金(jin)融危机中都(dou)有一些再也(ye)回不来的重伤股，巴菲(fei)特一个也(ye)没有，这绝对不是偶然的，但(dan)好像很少人注意到(dao)这点。（2010-05-23）

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► 稳定型回报：存款、国债💌、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥝👠💯🍊。1）实际上👛，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👄💟，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💛🩰🧄👢，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🍎。实际上🥭💟，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🩳🥕，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🥒🧅，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🩳🍒、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👙👅、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🤬，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)(huo)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手(shou)部無(wú)灋(fǎ)抓握、無(wu)灋站立的38歲(suì)患(huan)者，在(zai)華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口植(zhi)入手術(shù)后，可在(zai)氣(qì)囊手(shou)套輔(fǔ)(fu)助下用手挐(ná)起(qi)桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例、全(quan)國(guó)第三例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具(ju)有较(jiao)大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金(jin)的正反馈(kui)和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估(gu)值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。