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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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陈言分析，结(jie)合日铁(tie)财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来(lai)9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言(yan)，把未来近(jin)10年的发展押注在美国这一(yi)单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事(shi)情。而且(qie)这个市场还充斥着大量的不确定(ding)性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁的这一决定肯定会在日(ri)后的董事会或者股(gu)东(dong)大会上遭到强烈质疑。”

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展(zhan)望后市，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能(neng)量饮料等细分赛道景气度高(gao)；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格(ge)底部企(qi)稳，龙头乳企韧性较(jiao)强。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待👝🥬👘。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👘。央行行长和副行长👢🍎🍓🍋🍑、国家金融监管总局👅🍓👄😡、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💌🥥🥬👝。2008年以来🍓🥑🥦，陆家嘴论坛已成功举办15届🍈，成为了金融监管发布重大政策🍎🥭🧅💯、释放重要信号的平台💋。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性🥒、推动资本市场持续稳健发展👿👛😠🍓🍅、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🍈。

2、4、整体来看，产区(qu)降雨增多，开割初期原料产出不畅，供应端(duan)存在支撑。对非实(shi)行100%税目产(chan)品零关税举(ju)措，有利(li)于非洲胶进口，进口量预期(qi)增加。下游需求表现偏弱，持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱(ruo)下，胶价重心(xin)下移。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下探(tan)。关注近期地缘因素(su)，原油价格变动，以(yi)及海运费(fei)变(bian)化。