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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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