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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥔🤬、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🧡。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍅👞、新消费与互联网则最受青睐🌽👛🍌，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🧄💘，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🤍🍍，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)(dian)，漲幅 0.3%。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😻🍒，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💋🍅。以上个股均为标的指数成份股😠💘👘😈，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍊、预测、图表、指标、理论🍇👙🍍🍄、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍎、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉🥭🍆👅🥒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗💘。基金投资有风险🤬，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧅🍊，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍊💝，基金投资需谨慎👡💟👗🍏。

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田希蒙(meng)：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不(bu)及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振(zhen)的(de)修复窗口。

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1、在上个(ge)月的月度观(guan)点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总(zong)体(ti)来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类(lei)风(feng)格的表(biao)现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维(wei)持了(le)震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的(de)态势，并(bing)且完成了多个指(zhi)数的(de)突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙(long)指数表(biao)现(xian)较好。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥕🍅🥿🧡、价格拖累等因素影响👿😈🥑💘，单5月同比转负至-9.1%🥾👄，前值3.0%🍋👄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。