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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望(wang)快(kuai)速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额(e)同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同(tong)比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累(lei)。此外受(shou)益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品(pin)零(ling)售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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