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🏮行业配置层面🍋🥻🍌，相较于趋势跟随🩲💋🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑🥬、风电、游戏已陆续兑现外💘💘🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😡💞🍏👗💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后👠💛，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋💘🍉💕🍎、国产算力链🍎🥥🩱，以及近期明显涨价的存储🥔🍄、小金属🥔👜。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥿🥥，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🍏🍉。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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