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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄🥻，A股消费+制造+周期🤍💘👛，港股更偏科技互联网🍄🥒，受价格下行的影响较小👚🥭💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙🥕，核心在于A股的行业特征🥔🥬🍎👜，从剔除金融的净利润占比来看🥬👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%👘、煤炭6%）🧄🎒🍎，消费（食饮8%👅💞、医药6%）🥭🍒🥦🥝，制造业（汽车5%👙🌽🧡👙、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍🍏🥑👞，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👚🥭，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍊🍉👙，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢💗💓，由于A股行业结构更偏传统经济💯💗，因此对价格更敏感🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍉🍄🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯💔🍅💟🥕，全部港股从-3%升至12%🥝💟，二者增速差从8pct降至-6pct。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小😈。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨💔👙。拉长时间看🍈，2015年牛市顶点至今🤬，30只股实现上涨🥝，占总数比重约71%👠。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🥑，可与商业银行形成更大规模🍋🍅💞、更大范围的“投贷联动”🧅💯💗🍓，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围👞💘🍊。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🥒🤬💗，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍄💘🩰💘💝，重点把握结构性机会。长期来看🍄🍓🌽，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💝🤍🧡🩱，但在政策持续发力下😠👠，国内经济有望展现较强韧性💗💞。

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1、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)(bei)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)(hai)昰(shi)結(jié)構(gòu)性行(xing)情已縯(yǎn)繹(yì)至低性(xing)價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)(dang)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)(qiang)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

2、6、6月13日👠🥝，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投、天堂硅谷🥒🤬、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资💟😈💛，凯乘资本连续担任独家财务顾问👗，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国、倚锋资本、兴证资本👘、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资💔🍓👙。