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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🎒👢🍅👡，原油在贸易影响需求的前景约束下👛🥝🥦，也经历了漫长调整期🍏👝👡😻，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源👚💋💌。

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4．进出口：5月🍉🩳🍌，我国纺织服装出口262.1亿美元，同比增长0.29%🧡🥬。其中🥾🍆，纺织品出口126.32亿美元，下降1.98%💘；服装出口135.78亿美元，增长2.5%💞。2025年1-5月🧡🍋，我国纺织服装累计出口1166.71亿美元👚，增长0.71%。其中🍒😠🧄🥑🍊，纺织品出口584.76亿美元，增长2.36%💖👛；服装出口581.95亿美元，下降0.89%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进(jin)行的(de)交易，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到(dao)减税法案的推(tui)进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果(guo)从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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1、从仓位管理来看，相较于(yu)上周(zhou)，“满仓加融资”和(he)“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最(zui)新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点至7%。

2、2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)格：本(ben)週玻瓈(lí)現貨價格走勢(shì)衕(tòng)樣(yàng)偏弱，截至週五，國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈市場(chǎng)均價1197元/噸(dūn)，較(jiào)上週五的1206元/噸下跌9元/噸(dun)。