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我们继续提示，A股中期重回(hui)结构牛，仍(reng)依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技(ji)超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需(xu)要等待基(ji)础层突破，打开应(ying)用层突破空间。

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受中美(mei)倫(lún)(lun)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週(zhou)中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股(gu)盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美(mei)倫(lun)敦(dun)談判的兩(liǎng)則(zé)消息或(huo)對(duì)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)産(chǎn)生(sheng)較(jiào)大影(ying)響(xiǎng)。一昰(shì)中美(mei)代錶(biǎo)糰(tuán)(tuan)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不涉及(ji)芬太(tai)尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相(xiang)關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一(yi)情(qing)況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市(shi)場(chang)一度對“降關稅”抱有預期(qi)。二昰權(quán)(quan)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)盧(lú)特尼(ni)尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)(kai)批評(píng)，引髮(fa)了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則消息對市場情緒産生(sheng)了(le)較大(da)影響，成爲(wèi)(wei)噹(dāng)日股市波動(dong)的覈(hé)心(xin)催化(hua)劑(jì)。

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6月3日，百利天恒(heng)（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿(yi)元）举办(ban)交流会解读2025年美国临床肿瘤学会(hui)（ASCO）年会数据，吸引130多(duo)家机构线上线下参会；6月5日，某券(quan)商举(ju)办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手(shou)机拍摄PPT（演示文稿）。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调💔，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入😠。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💝🧡🩳，吃喝板块近期持续回调💞🍑😈🧄，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、日本(ben)股票(piao)：日经指数、东证指数同美股(gu)的正相关或依旧较(jiao)大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要(yao)注意节奏。季节性方(fang)面日股在8月左右(you)容易出现下行，此后至年底或将持续(xu)回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日(ri)股(gu)也存(cun)在易下跌的特征。行(xing)业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融(rong)领域（银行相对确(que)定性更大）或在收(shou)益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

2、有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認(ren)知陞(shēng)級(jí)”的三重共振。