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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可(ke)能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致(zhi)美债(zhai)收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、没有人明确提出要他们退出💛🍅👛💛，包括何小鹏。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧🩱🍅💛，每匹马可能都有自己的方向，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”💛💋🎒🍌。何涛说。