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当(dang)前市场对于波(bo)动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市(shi)场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内(nei)指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市(shi)场恐慌(huang)期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧(ju)烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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