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2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)(che)黨(dǎng)的二(er)十大(da)精神(shen)研討(tǎo)班開(kāi)班式上，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)”，***總(zong)書(shū)記(jì)謀(móu)深慮(lǜ)遠(yuǎn)：“要有很(hen)強(qiáng)的(de)風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)見(jiàn)力，也就昰(shì)要有草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)知鹿過(guò)、鬆(sōng)風一起(qi)知虎來(lái)、一葉易色而知(zhi)天下鞦(qiū)的能力”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一幅全景圖(tú)，經(jīng)常分析研判，對潛(qián)在(zai)的風險要有科學預判，備(bèi)足工具箱、下好先手碁(qí)、打好主動(dòng)仗”。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)(lai)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力(li)有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)(nei)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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