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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😠💖，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍍，致使市场风险偏好受挫🍉👜😈；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💯🩰👝🩰；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍋🍈；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥕😡👝👡🥕，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅，难以实现实质性突破💟🍏💕😠；同时增量资金匮乏🍇，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩲💛🥕。因此👘💋😡💛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💋。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🧄😡😈🍅🥾。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强👞🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🧄🍑🍋🥬、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜😠。3、投资者结构：港股机构化程度更深👚😈，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥝😈🥦🤬、业绩改善🩱、更为便捷开放的制度优势🍋🍋👡👘💘，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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