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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体(ti)超预期(qi)改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品(pin)、高新(xin)技术制造业、价(jia)格(ge)上涨的资源品等领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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伊朗首都德黑兰(lan)28日(ri)举行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将领、核科(ke)学家等(deng)。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本月早些时候(hou)遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面。

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6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需(xu)求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。6月主(zhu)力增量资金方(fang)面，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡(heng)。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领(ling)域是(shi)投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗透率有望快速(su)提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为(wei)中国创(chuang)新药估值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周(zhou)期当中(zhong)，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念(nian)加(jia)持以及相关消费、产业政策(ce)推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年(nian)国内光(guang)伏抢装潮透支需求后，下半(ban)年(nian)全球锡消费或将边际弱化。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🤬🩱🩰，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍎🥿😠🍍，资金净流入69.55亿元🥑🍍💕。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👡👄，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥻🥾💕，资金净流入14.02亿元。