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► 南向资金流向：是港股资金的主力😡，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍇🍍💕，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍊🧅👘🥑，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🧄🩲，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👡🍄🍌🥕，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥬🍈💓。

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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍈💓👝👅。白银在 6 月初实现突破式补涨🥝💯🩰🥑，金银比值回落至 90 附近的平台🧡，短期动能释放可能相对充分🍈。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🥕🍌🍇，一旦美国衰退叙事再起🥿，白银的利空冲击将更加明显🍉👄🥻。白银年内供需缺口收窄🥻🩲💯🍉，光伏用银下行拐点初现🩰🥦🍏👡，而货币属性偏弱🩰🩰👛，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥑，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🥔💟💋，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会💯🥒🤬👡。

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