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关税对高压电力设备供应商影响(xiang)有限。主要供应商下游(you)组(zu)装环节(jie)大部(bu)分本土化生产，受关税(shui)直接影响较小，影响主要体现在上游原材料(liao)、零部件采购成本提升，但(dan)当前下游需求景气(qi)，成(cheng)本提升或(huo)大(da)部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨(mo)西哥、加(jia)拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商(shang)价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将(jiang)造成3-4亿美元(yuan)成本增量，对应挤压利(li)润(run)率(lv)一个(ge)点。在(zai)供应链调整方面，公司(si)表示考(kao)虑(lv)调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推(tui)进替代。同时，积极布局美国本(ben)土供应链，未来两(liang)年投(tou)资6亿(yi)美元扩产(chan)美国产能；西门子能源美国敞口(kou)20%，在美国本地化布局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司预(yu)计2025年关税对公(gong)司直接影响最高数(shu)千万欧元，即预期利(li)润总额的2%左右，直(zhi)接影响有限。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典(dian)型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊創新藥(yao)兩(liǎng)箇(gè)大幅(fu)上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估(gu)值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)(lian)接性(xing)咊一緻性，囙(yīn)此今年(nian)闆塊的(de)快速上漲具備(bèi)典型的(de)睏境反轉邏輯，后續行情(qing)有朢延續(xu)。

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“中国唐代诗人白居易曾写下‘不寄他人先寄我，应缘我是别茶人’的诗句，如今我也同他一样👅👝，是个‘爱茶人’。”返回家乡时🌽，她的行囊中多了云南普洱、武夷岩茶和陕西茯茶等多种中国茶叶，凝结中国不同山川的味道👗🩰，也带走一丝蕴藏于茶叶中的诗意🍊💛。

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2、由于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌🥑。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。