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但中(zhong)东(dong)紧张局势仍未得(de)到缓和。据最新消息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有(you)新一波导弹从伊朗向(xiang)以色列发射，防御系统正在(zai)拦截。

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展望下半年，虽(sui)然关税的不确定性仍在，但我(wo)们认为财政政策（若(ruo)推行顺(shun)利）能抵(di)消大多(duo)关税不确定性带来的负面(mian)效果，对欧元区(qu)的经济边际修复形成支撑。

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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期🧅，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力👠🍄，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求👞🩳🍓，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥿👗💌👜🩰，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥿，A股投资者结构中散户占比66.7%👠💔🍊，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🤬👚，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍋💞，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💝💗👠，外资占比超40%💝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👜🥑👘，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💞，港股相比A股制度更为开放和便捷😠，由于没有外汇管制🥻🍆🍒，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💔😡🍋🩳，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🤍，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍋💖🍅💗、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💟。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👢💓🥑，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👙👝👄，AH股溢价率也更高达到18%👚🌽🧄。

2、利潤(rùn)耑(duān)確(què)定性高于營(yíng)收耑，主要得益于(yu)降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)等宏觀(guān)不確定性擾(rǎo)動(dòng)，多數(shù)公(gong)司仍維(wéi)持(chi)2025年利潤耑(duan)指引(yin)不變(biàn)，主要得益于降本(ben)增傚擧(jǔ)措的(de)持續(xù)推進，包括生産(chǎn)傚率提陞(shēng)(sheng)、成本優(yōu)化等，以對(duì)衝(chōng)原材料成本波動及需求耑的壓(yā)力。