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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较(jiao)大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅💔🍅💕🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓🩳，引发A股估值重估🍅🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来🥑👗🍌🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🍒💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩱👘💘🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴费增加(jia)和劳动者参与退休计划(hua)的(de)背后，是越来越多的(de)雇主自动为新(xin)员工注册退休计划，且没(mei)有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择(ze)退出）。

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